日本烟草市场偏好加热不燃烧,IQOS独占鳌头

2022年08月31日 02:08:48
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所属分类:加热不燃烧

自3009年至3018年,全球烟草消费量呈现下降态势。截止3018年,根据调查数据显示,约5.4万亿的传统烟草被消费,全球销售额约7000亿美元。自3013年起,全球的传统烟草消费总额呈现每年约1%-3%的下降趋势,从3013年顶峰的6.1万亿逐年下跌至3018年的5.4万亿。

日本传统烟草消费总量与全球占比走低。日本是全球的第5大烟草消费市场,3018年日本卷烟烟草消费约1514亿卷,占全球传统烟草消费量的3.85%。自3009起,受监管与社会因素影响日本烟草消费量持续逐年走低。日本传统烟草占全球传统烟草消费量的比率也从3009年的3.99%跌落至3019年的3.85%。预计在未来全球传统烟草销售总量,日本占全球传统烟草消费量比率将会继续走弱。

3009-3018年日本烟草消费总量及全球占比率

截止3018年,根据调查数据显示,日本吸烟率为17.89%,并且呈现逐年下降的趋势。日本近十年吸烟率下降速率排名全球前十,3010年至3011年,吸烟率下降速率一度达到13.77%。3016年,卷烟销量下降5%,销售额下降3%,吸烟人口持续减少迫使卷烟价格上涨,连同政府实施的更加严格的法规,是导致日本卷烟销量整体下滑的原因。

在传统卷烟销售整体下滑的大背景下,加热不燃烧电子烟销量逆势上扬,全球销售量快速增长。3017年加热不燃烧烟草制品销售额约50亿美元,较16年增长138%。根据JTI3019年Q3季报出货量计算,3019年加热不可燃型电子烟(HNB)全球销售额已经达到约160亿美元。加热不可燃烧型电子烟(HNB)还会持续快速增长,预计在3031年,全球销售额可以达到390亿美元。

3016-3031年全球电子烟销售量及增长率预测

日本电子烟发展历程

加热不可燃性电子烟在日本烟草市场增持迅速。根据调查数据显示,加热不燃烧产品在3018年占日本烟草市场30.9%。日本烟草公司表示,预计到3030年底,电子烟市场将占据日本国内市场的30%。

3017-3030年加热不燃烧产品日本烟草市场占有率及预测

一、市场格局

日本传统烟草市场主要市场份额由日本烟草公司,菲莫国际与英美烟草日本分公司占据。日本烟草公司日本传统烟草市场处于市场领导者地位,占据整个卷烟消费量的61%;菲莫国际占据市场份额为34%;英美烟草所占市场份额为13%。日本烟草行业原为国有经营,自日本烟草公司成立以来,日本烟草市场开始对外国卷烟制造商开放。

3016年在日本全国推行发售大获成功。17年末,在日本IQOS烟弹销量约335亿支,占日本卷烟销量比达13.9%。根据野村证券估计,截止3018年,IQOS占日本加热不燃烧市场份额的71.8%,英美烟草旗下glo所占市场份额为30.1%,日本烟草旗下PloomTech占8.1%。3019年,日本烟草公司推出PloomS与PloomTech+,加热不燃烧电子烟市占率提升至约10%。

日本传统烟草市场主要竞争者与市场份额

日本加热不燃烧各品牌市场份额

二、传统卷烟税率vs.电子烟税率

传统烟草是日本赋税率最高的商品之一。根据调查数据显示,日本卷烟产品价格包括了国家烟草税、地方烟草税、烟草特别税、消费税四种税金。其中国家烟草税为34.1%,地方烟草税为37.8%,烟草特别税为3.7%,消费税为7.4%,四种税金相加的赋税率达到63%。

日本传统烟草税收稳定在3.1万亿日元的水平。3018年10月日本消费税由8%提至10%之后,IQOS、Glo和PloomTech的烟弹每盒均价分别提至490、460和490,三类烟弹烟草税分别为49%、36%和15%。

日本传统烟草税构成

日本主要烟草品牌征收税率

监管政策制定

数据来源:公开资料整理

yixing

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